LEISTUNGEN

In erster Linie besteht unsere Leistung darin, dass wir für unsere Kunden Wege leistungen
finden, wie Sie ihre wirtschaftlichen Ziele, abgestimmt auf ihre Lebensplanung,
realisieren können.

Um diese Ziele zu erreichen haben wir verschiedene ineinander greifende
Leistungsbereiche definiert. Aus dem bestehenden Netzwerk aus Banken,
Beteiligungsgesellschaften, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Steuerberatern
und Rechtsanwälten bieten wir maßgeschneiderte Lösungen an und entlasten
unsere Kunden von administrativen Aufgaben.

 
  • Gewerbliches Finanzierungsgeschäft/Projektfinanzierungen
    Aus einem Netzwerk von regionalen und überregionalen Finanzierern werden hier individuelle Lösungen auf die Unternehmensstruktur bzw. das zu finanzierende Projekt abgestellt.
  • Corporate Finance
    Begleitung unserer mittelständischen Mandanten, gemeinsam mit unseren strategischen Partnern, bei
    Unternehmenstransaktionen, M&A, Eigenkapitalbeschaffung und Mezzaninfinanzierungen.
  • Industrieversicherungen
    Hier unterstützen wir unsere mittelständischen Unternehmen, gemeinsam mit einem international tätigen
    Industriemakler bei der Absicherung komplexer Risikosituationen.
  • Betriebliches Vorsorge- und Pensionsmanagement
    Unter Einbeziehung der unternehmerischen Ziele und der Bilanzstruktur werden hier individuelle Konzepte
    für Mitarbeiter, Gesellschafter und Geschäftsführer erstellt und umgesetzt.
  • Vermögensverwaltung institutionelle Mandate
    Zu unseren Leistungen gehört das, was wir übergreifend „Multi Family Office“ nennen: Das persönliche
    Sekretariat für alle Fragen, die mit Finanzen und Absicherung zu tun haben. Hier sind wir für gemeinnützige
    Einrichtungen (Stiftungen etc.), Family Offices und mittelständische Unternehmen tätig. Es bestehen direkte
    Partnerverträge mit namhaften inländischen und ausländischen Privatbanken und Produktgebern.
  • Private Immobilienfinanzierungen
    Aus einem Pool von ca. 80 Immobilienfinanzierern erstellen wir maßgeschneiderte Konzepte für unsere
    Kunden bei der Realisierung ihrer eigen- oder fremdgenutzten Immobilienprojekte.
  • Privates Vorsorgemanagement
    Über einen der größten inländischen Maklerpools haben wir Zugriff auf ca. 70 Versicherungsgesellschaften,
    an die wir die Ausschreibungen unserer Kunden unter Berücksichtigung der steuerlichen
    Rahmenbedingungen adressieren.
  • Vermögensberatung/Verwaltung für Privatkunden
    Da wir unsere Kunden/Mandanten seit Jahren begleiten, wird auf deren persönliche Situation und deren
    Ziele abgestimmte Strategie erarbeitet, dokumentiert und umgesetzt.

  • Individuelles Risikomanagement
    Grundvoraussetzung einer erfolgreichen beruflichen Tätigkeit ist die Absicherung der Gesundheit
    (Krankenversicherung), der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit) und der bestehenden Vermögenswerte
    (Sachversicherungen). Auch hier unterstützen wir unsere Kunden bei der Auswahl der passenden Partner,
    welche diese elementaren Risiken abdecken.